Fuentes: Finances.ad, Govern d’Andorra
Foto: Eric Jover, ministro de Finanzas (SFG)
La demanda en la emisión internacional de deuda quintuplica la oferta, de 500 millones
Tal y como ha manifestado el ministro de Finanzas, Eric Jover, la primera emisión de deuda internacional por valor de 500 millones de euros que ha realizado el Gobierno “ha sido una operación extremadamente exitosa”. Esta emisión se estructura en bonos verdes, sociales y sostenibles para alinearse con las líneas recogidas en la hoja de ruta H23.
Tanto Jover como Marc Ballestà, el secretario de Estado de Asuntos Financieros Internacionales, han destacado todo el trabajo realizado previamente tanto para explicar este producto como para estructurarlo, con un comité de evaluación de Finanzas y un grupo interministerial, además de una auditoría externa. Esta emisión se ha sometido a las agencias de calificación Fitch y S&P.
Esto ha permitido, ha puesto de relieve Jover, que se haya podido alcanzar un tipo de interés del 1,25% a 10 años, teniendo en cuenta que en la última emisión a cinco años el tipo era del 1,75%, lo que indicaba que probablemente la cifra de la emisión actual fuera superior al 1,25% que finalmente se ha fijado.
La adhesión del país al Fondo Monetario Internacional, una de las claves del éxito
Ballestà ha subrayado que la adhesión de Andorra al FMI ha sido un factor determinante, ya que la evaluación realizada por el organismo al país “ha aportado credibilidad de cara al exterior” y los inversores han podido comprobar la situación real de las finanzas del país, la actuación de Andorra frente a la Covid-19 y también sus perspectivas de futuro. Ballestà también ha incidido en el marco legal necesario para preparar esta emisión, que ha pasado por la elaboración del folleto base requerido para presentarse ante los mercados y garantizar el cumplimiento de los estándares.
Jover declara que todo este trabajo “ha sido muy positivo para adquirir experiencia y también para entender mejor el gasto del Gobierno”. También ha concretado que ya se han realizado contactos con inversores a través de las dos entidades internacionales que ayudan al Gobierno a colocar esta emisión y de las entidades financieras andorranas para presentarla, emisión que ya se está materializando. Jover declara que con esta operación Andorra ha logrado “entrar en el mercado internacional”, lo que permite prever “nuevas colocaciones” en el futuro. Y ha destacado que se da “un paso más en la diversificación de la deuda” y en el aumento de la resiliencia financiera.