Realización de un estudio inicial global y detallado del porfolio y Asset Allocation del cliente con tal de establecer el marco de relación y seguimiento agregado de todo su patrimonio financiero.

En una búsqueda constante de eficiencia, rentabilidad y control de las inversiones, establecemos una relación directa con las Entidades depositarias en función de la estructura patrimonial de nuestros clientes, que permite realizar un seguimiento constante de las diferentes estrategias definidas entre el cliente y Universal Gestió.

Diariamente se realiza la conciliación de los movimientos correspondientes a las ejecuciones de las ordenes y mensualmente la conciliación de las posiciones con los depositarios que permite al cliente tener una visión agregada de todo su patrimonio financiero.
Además, se mantienen reuniones periódicas con les diferentes Entidades depositarias para establecer el mejor marco de actuación adecuado a cada cliente.

Gestión independiente activa y de alto valor añadido que, a partir del mandato otorgado, se adapta a las expectativas del cliente mediante la elección de productos transparentes, de fácil comprensión, líquidos y con expectativas de buen rendimiento.

Asesoramiento Empresarial

• Prestación del Asesoramiento a empresas en materia de Estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones afines.
• Prestación del Asesoramiento y servicios en relación a Fusiones, Escisiones y Adquisiciones de Empresas.
• Ampliaciones y reducciones de capital y otros asesoramientos estratégicos.

Asesoramiento Fiscal

• Universal Gestió mantiene acuerdos de colaboración con diferentes empresas especializadas en asesoramiento fiscal para la realización de informes y estrategias tanto para persones físicas como jurídicas y obtener la estructura fiscal más conveniente.
• Una vez definida esta estructura, Universal Gestió realiza informes de inversión adaptados a la estructura fiscal planteada.

Información facilitada al Cliente

• Informe con las recomendaciones personalizadas relativas a instrumentos financieros.
• Informe con las recomendaciones personalizadas sobre el Asesoramiento solicitado.