UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR
L’INDÉPENDANCE EST UN FACTEUR CLÉ DANS NOTRE GESTION ET UN PRINCIPE DE BASE DANS NOTRE CULTURE

Services

Nous basons nos services sur:

SERVICES

Conseils du patrimoine

Réalisation d’une étude initiale globale et détaillée du portfolio et Asset Allocation du client dans le but d’établir le cadre de relation et de suivi global à tout son patrimoine financier.

En recherche constante d’efficacité, de rentabilité et de contrôle des investissements, nous établissons une relation directe avec les Établissements de dépôt en fonction de la structure du patrimoine de nos clients qui permet de réaliser un suivi constant des différentes stratégies définies entre le client et Universal Gestió.

Chaque jour, la conciliation des mouvements correspondant aux exécutions des ordres est réalisée et chaque mois, la conciliation des positions avec les dépositaires, ce qui permet au client d’avoir une vision globale de tout son patrimoine financier.
En plus de cela, des réunions périodiques avec les différents établissements de dépôt sont organisées afin d’établir le meilleur cadre d’action adapté à chaque client.

Gestion du patrimoine

Gestion indépendante active et à forte valeur ajoutée qui, à partir du mandat donné, s’adapte aux expectatives du client grâce au choix de produits transparents, facilement compréhensibles, liquides et avec de bonnes perspectives de rendement.

Services auxiliaires

ug_services_company

Conseil aux entreprises

  • Prestation de service de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et autres questions associées.
  • Prestation de service de conseil et services en relation avec des fusions, scissions et acquisitions d’entreprises.
  • Élargissement et réductions de capital et autres conseils stratégiques.

ug_services_ifiscal

Conseil fiscal

  • Universal Gestió maintient des accords de collaboration avec différentes entreprises spécialisées dans le conseil fiscal pour réaliser des rapports et des stratégies pour les personnes physiques et/ou les personnes morales et pour obtenir la structure fiscale la plus appropriée.
  • Une fois cette structure étant définie, Universal Gestió réalise des rapports d’investissement adaptés à la structure fiscale établie.

ico-serv

Information fournie au client

  • Rapport avec les recommandations personnalisées relatives à des instruments financiers.
  • Rapport avec les recommandations personnalisées sur le Service de Conseil demandé.

Nous souhaitons connaître précisément ce que vous attendez de la gestion que vous nous confiez, votre tolérance au risque, vos perspectives de rendement et le degré d’information que vous désirez recevoir à chaque instant.


Menu
×