Trabajamos con nuestros clientes para el crecimiento sostenible de su patrimonio a largo plazo, satisfaciendo sus necesidades y adaptándonos al entorno económico.
Entidad Financiera de Inversión especializada en la gestión de patrimonios y asesoramiento financiero personalizado.
UNIVERSAL GESTIÓ
Gestores patrimoniales independientes
Nuestra trayectoria se distingue por una sólida y reconocida experiencia en el sector financiero y en la gestión de patrimonios.
Profundamente arraigados en el mercado andorrano, reforzamos nuestra presencia internacional con acuerdos firmados con entidades de las principales plazas financieras a nivel mundial.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y con una extensa red de contactos internacionales, asegurando así un servicio de máxima calidad para nuestros clientes.
Beneficios de un gestor patrimonial personalizado
Trabajamos conjuntamente con el cliente.
Damos una visión global y patrimonialista al cliente.
Acompañamos en cada etapa del servicio.
Buscamos un crecimiento sostenible del patrimonio.
Asesoramos personalmente en materia financiera y patrimonial.
Establecemos objetivos y planes de inversión personalizados.
Nos orientamos al resultado y a la previsión de futuro.
Cumplimos con la normativa vigente
La sociedad está inscrita con el número 02/95 en la Autoridad Financiera Andorrana (AFA), organismo regulador del sistema financiero andorrano.
También es miembro de la Asociación de Entidades Financieras de Inversión (ADEFI) desde su fundación.
UNIVERSAL GESTIÓ
Lo que nos diferencia
Transparencia y confianza
Garantizamos absoluta transparencia en los riesgos y costes que asume el cliente. Conocerá de primera mano el comportamiento del mercado y de los activos de su cartera.
Independencia en la gestión
Nuestra total independencia de las entidades financieras garantiza recomendaciones alineadas exclusivamente con los intereses y objetivos del cliente, sin conflictos de interés.
Equipo multidisciplinario
Somos un equipo especializado en diversas áreas de la Gestión de Patrimonios, garantizando un servicio integral y altamente profesional.
Servicio personalizado
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y los acompañamos en el diseño de una planificación patrimonial personalizada. Nos enfocamos en proteger sus intereses y objetivos a largo plazo cubriendo sus necesidades puntuales, garantizando un enfoque integral y a medida.
Nuestros departamentos
• O1
Negocio
Llevamos a cabo la gestión y el asesoramiento patrimonial personalizados, enfocándonos en la optimización y crecimiento del patrimonio de cada cliente, estableciendo una relación continua y sólida a largo plazo.
• O2
Inversión
Diseñamos estrategias de inversión personalizadas, enfocadas en la preservación del capital y el crecimiento patrimonial a largo plazo, adaptándonos a los perfiles y objetivos de cada cliente.
• O3
Back Office
Verificamos el detalle y la eficiencia de las operaciones financieras de los clientes, controlando periódicamente tanto los costes como las conciliaciones bancarias para garantizar la transparencia y la exactitud en la gestión de las cuentas.
Protección de clientes
Definimos un marco de actuación con nuestros clientes para que, desde la fase precontractual hasta la contratación y la fase de servicio, todos los procesos, servicios, políticas y tarifas sean transparentes, velando siempre por la protección del patrimonio de nuestros clientes.
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