Departament de Negoci
Oferim als nostres clients una visió agregada del seu patrimoni global familiar, incloent les inversions financeres, immobiliàries i empresarials.
Busquem sempre la preservació del patrimoni i el seu creixement a llarg termini, amb una perspectiva de 360º. Juntament amb el client, treballem en la diversificació de riscos segons el seu perfil.
Tractem el seu patrimoni com una sola unitat, optimitzem els costos financers, fiscals, de gestió i d'assessorament des d'una perspectiva de planificació única i centralitzada.
Mantenim reunions periòdiques amb els nostres clients perquè estiguin permanentment informats sobre l’estat del seu patrimoni.
Gestió patrimonial i assessorament
financer personalitzat
Beneficis
Compliment de la normativa vigent en protecció de dades, afavorint una gestió confidencial i segura del patrimoni.
Elaboració de propostes i identificació d’oportunitats comercials adaptades al perfil de risc i les expectatives de cada client.
Compliment estricte de les normes sobre protecció de dades per assegurar una gestió segura i professional del patrimoni.
Confidencialitat i privacitat en tots els processos, amb un enfocament rigorós en la seguretat de la informació.
Procés de Negoci
Analitzem i valorem el patrimoni dels nostres clients per oferir un servei a mida, adaptant-nos al perfil i a les necessitats del client en cada moment.
Definim els objectius de creixement del patrimoni dels nostres clients a curt i llarg termini, tenint en compte les circumstàncies personals i temporals de cada un d’ells, acompanyant a una planificació patrimonial i successòria.
Diversifiquem els riscos patrimonials invertint en una àmplia varietat d’actius amb la finalitat de preservar el capital i per incrementar el patrimoni a mig i llarg termini.
Realitzem un control exhaustiu del patrimoni dels nostres clients conjuntament amb altres departaments.
Mantenim una comunicació constant amb els nostres clients, perquè estiguin informats en tot moment sobre l’estat de les seves inversions i patrimoni.