Serveis
-
Control constant de les inversions
Fem el seguiment de les inversions a través d’equips d’anàlisi financera i de sistemes de control intern que vetllen de forma permanent perquè aquestes s’ajustin al perfil de risc dels mandats atorgats pels clients; i això tant pel que fa als comptes que gaudeixen d’un mandat de gestió com dels que gaudeixen d’un contracte d’assessorament.
-
Seguiment exhaustiu
Duem a terme un seguiment exhaustiu de la normativa legal i fiscal a escala internacional per optimitzar el rendiment de la cartera del client que, alhora, aporti la millor solució fiscal.
-
Connexió permanent
Som una entitat financera d’inversió de dret andorrà i d’abast universal sense cap mena de lligam que condicioni la nostra política de gestió, l’elecció de productes, de bancs o de jurisdiccions. La nostra estratègia i la presa de decisions tenen un únic beneficiari: el client.
-
Fàcil accés
Universal Gestió gaudeix d’un accés privilegiat a diferents jurisdiccions, a les entitats financeres andorranes i als principals bancs internacionals.
-
Control de costos
Els nostres costos controlats fan que el client pugui gaudir globalment de millors condicions, que s’eviti la duplicació de despeses i optimitzi el rendiment de la seva cartera.
SERVEIS
Realitzem un estudi inicial global i detallat de la cartera i de l’assignació d’actius del client per establir el marc de relació i el seguiment agregat del seu patrimoni financer.
Establim una relació directa amb les entitats dipositàries en funció de l’estructura patrimonial dels nostres clients en la recerca constant de l’eficiència, la rendibilitat i el control de les inversions. Gràcies a aquesta relació directa podem realitzar un seguiment constant de les diferents estratègies definides entre el client i Universal Gestió.
Els moviments corresponents a les execucions de les ordres es concilien diàriament, i la conciliació de les posicions amb els dipositaris mensualment. Amb aquestes conciliacions el client té una visió agregada del seu patrimoni financer.
A més, tenim reunions periòdiques amb les diferents entitats dipositàries per establir el millor marc d’actuació per a cada client.
Gestió independent, activa i d’alt valor afegit que, a partir del mandat atorgat pel client, s’adapta a les seves expectatives mitjançant l’elecció de productes transparents, de fàcil comprensió, líquids i amb expectatives de bon rendiment.
Assessorament empresarial
- Prestació d’assessorament a empreses en matèria d’estructura de capital, estratègia industrial i altres assumptes relacionats amb els esmentats.
- Prestació d’assessorament i de serveis amb relació a fusions, escissions i adquisicions d’empreses.
- Ampliacions i reduccions de capital i altres assessoraments estratègics.
Assessorament fiscal
- Universal Gestió manté acords de col·laboració amb diferents empreses especialitzades en assessorament fiscal per la realització d’informes i d’estratègies tant per a persones físiques com per a persones jurídiques per tal d’obtenir l’estructura fiscal més convenient.
- Els informes d’inversió d’Universal Gestió estan adaptats a l’estructura del client.
Informació facilitada al client
- Informe amb les recomanacions personalitzades relatives a instruments financers.
- Informe amb les recomanacions personalitzades sobre l’assessorament contractat.
Volem conèixer en profunditat què espera el client de la gestió que ens encomana, la seva tolerància al risc, les seves expectatives de rendiment i el grau d’informació que desitja rebre.